关于浙江省嘉兴市高品级公路投资有限公司刊行

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国家生长刷新委关于浙江省嘉兴市高品级公路投资

有限公司刊行公司债券批准的批复

发改企业债券〔2018〕206号

浙江省生长刷新委:

  你委《关于转报2017年嘉兴市高品级公路投资有限公司公司债券申请质料的叨教》等有关申报质料收悉。经研究,凭证《公司法》《证券法》和《企业债券治理条例》,现批复如下。

  一、赞成嘉兴市高品级公路投资有限公司刊行公司债券不凌驾17亿元,所筹资金13.2亿元用于杭州湾大桥北接线工程,3.8亿元用于增补营运资金。

  二、本期债券限期7年,接纳牢靠利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债挂号结算有限责任公司簿记建档刊行系统,凭据果然、公正、公正原则,以市场化方式确定刊行利率。簿记建档区间应依据有关执法法则,由刊行人和主承销商凭证市场情形充实协商后确定。

  本期债券附设提前还本条款,即自债券存续期第3年起,逐年划分凭据债券刊行总额20%的比例送还债券本金。

  三、本期债券由牵头主承销商东吴证券股份有限公司、联席主承销商江海证券有限公司,分销商中德证券有限责任公司和华创证券有限责任公司组成承销团,以余额包销方式举行承销。

  四、本期债券为实名制记账式,接纳簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员在银行间市场向机构投资者果然刊行,并在中央国债挂号结算有限责任公司挂号托管。本期债券上市后,仅限机构投资者加入生意营业,相关生意营业场所应建设隔离制度,压迫小我私人投资者加入生意营业。

  五、本期债券刊行限期不凌驾10个事情日,应在批复之日起12个月内刊行完毕。时代,如凭据有关划定需更新财政审计陈诉的,刊行人应继续切合本期债券的刊行条件,在刊行首日前10个事情日报我委存案。

  六、在本期债券刊行前,请你委督促刊行人和主承销商凭据有关划定举行信息披露。刊行人债券召募说明书等执法文件应置备于须要所在并刊登于相关媒体上,债券召募说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。

  本期债券刊行后,应尽快申请在正当生意营业场所流通或上市,刊行人及相关中介机构应凭据生意营业场所的划定举行信息披露。

  七、主承销商和刊行人在本期债券刊行期满后20个事情日内应向我委报送承销事情陈诉。

  八、本期债券刊行人应凭据批准的召募资金投向使用发债资金,并做好债券资金治理,认真落实偿债保障措施,确保债券本息定期兑付。刊行人在债券存续期内发生对债券持有人权益有重大影响的事项,应凭据有关划定或约定推行法式,并实时通告,以保障债券持有人的正当权益。